Обычный преподаватель химии в школе по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого учителя, оказывается подходящим напарником. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавний полицейский рейд оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им предстоит начать всё с нуля.